在环保和食品安全驱动下，全球生物农药市场迎来前所未有的发展机遇。而国内在农药减量增效、绿色农业、食品安全意识增强以及政策的强力推动下，生物农药制剂市场也开始明显发力，逆势增长，正加速迎来前所未有的发展良机，吸引着众多资本的跨界布局。

据标普全球预计，2020—2025  年，全球生物农药行业市场规模将以约 10% 的年复合增长率增长，预计到 2025 年实现 95 亿美元市值。而《中国生物产业发展报告  2018》数据显示，我国生物农药市场预计 2017 至2022 年的年度复合增长率约为  16%。可以说，生物农药正在流行。火热的背景下，我国也积极组织开展了生物农药及健康植物保护方面的研究和创制，培育出众多种类丰富的高效生物农药新产品，涌现出一大批优质的生产企业。但也应该看到，在资本和行业的热捧之下，产业链是否有足够的空间来消化急速升温的市场，产品价格、技术壁垒、消费者接受度等限制因素的钟摆，又会将产业引至何处？

基于此，我们针对国内生物农药行业企业进行一场深度调研，以期挖掘和展现这个百亿增量产业下的挑战与机遇，为大家带来一点思考和启迪。

▌生物赛道火热

一直以来，生物农药都是备受全球农化行业关注的潜力股，发展生物农药是环境的需要，更是时代的需要。尤其是近几年，在国家推广农药减量增效、绿色农业，人们环保意识和消费能力不断提升的大背景下，国内生物农药市场持续火热。在国内，生物农药的发展已被多次写入国家级规划，从  2015 年农业农村部开始实施″低毒生物农药补贴示范试点″工程、《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》，到今年 5 月 10  日，国家发改委印发《″十四五″生物经济发展规划》也提出，要把绿色发展理念贯穿农药产业发展各环节，支持生物农药等绿色农药研发登记，推广绿色生产技术  ；调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，同时在中西部重点培育一批生物农药优势企业和绿色农药制剂加工企业。

同时，多年来，国家及各地政府针对生物农药在战略指导、研发支持、缩短登记、补贴、示范先行等多项措施方面也持续发力鼓励发展。可以说，这些宏观因素都为生物农药产业提供了良好的契机和巨大的成长空间。

▌生物农药内涵、外延持续深入发展

生物农药到底是什么？目前，我国没有对生其范畴进行明确的界定。我国传统的生物农药仅指微生物农药，但随着科学技术的迅速发展，生物农药的内涵和外延也持续深入发展，对其概念和类别的探讨也更广泛。西北农林科技大学植保学院教授、博士生导师，西北农林科技大学无公害农药研究服务中心主任张兴教授于  2002  年系统地给出了生物农药的概念、分类及特点，并得到了业界的认可。生物农药，是指可用来防除病、虫、草等有害生物的生物体本身及源于生物，并可作为″农药″的各种生理活性物质。生物农药包括生物体农药和生物化学农药两类。生物体农药指用来防除病、虫、草等有害生物的商品活体生物，如天敌昆虫、转基因作物、真菌、细菌、病毒、线虫、微孢子虫等   ；生物化学农药是指从生物体中分离出的具有一定化学结构的，对有害生物有控制作用的生物活性物质，该物质若可人工合成，则合成物结构必须与天然物质完全相同（但允许所含异构体在比例上的差异），如植物源农药、昆虫信息素及抗生素等。

生物化学农药是指同时满足下列两个条件的农药 ：

一是对防治对象没有直接毒性，而只有调节生长、干扰交配或引诱等特殊作用；
二是天然化合物，如果是人工合成的，其结构应与天然化合物相同（允许异构体比例的差异）。
  主要包括以下类别：化学信息物质、天然植物生长调节剂、天然昆虫生长调节剂、天然植物诱抗剂等。微生物农药，是指以细菌、真菌、病毒和原生动物或基因修饰的微生物等活体为有效成分的农药。如芽孢杆菌属、链霉菌属、假单胞菌属等。植物源农药，是指有效成分直接来源于植物体的农药。如苦参碱、印楝素、鱼藤酮、蛇床子素等。
农用抗生素，是指在微生物生命活动过程中产生的，对植物病原菌能在较低浓度下显示特异性药理作用（主要指抑制或杀灭病原菌的作用）的天然有机物。如阿维菌素、春雷霉素、多杀霉素、依维菌素、井冈霉素等。
  但需要指出的是，农用抗生素是通过微生物发酵生产的，虽然也属于生物农药，但在登记资料要求方面，除部分试验项目因产品特殊性质无法提供外（可申请减免），其他基本等同于化学农药。目前世界上其他国家几乎没有将其作为生物农药对待，但从来源、研究及应用现状来看，抗生素类农药在我国历史上及当下仍然是生物农药中相当重要的一类。

关于生物农药的特点，目前较为一致的观点是 ：

专一性强，活性高 ；对环境安全 ；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药 ；种类繁多，研发的选择余地大。弱点就是药效缓慢、有效活性提取难度大、药性不稳定等。登记数量逐年攀升生物农药赛道有多热？

从登记上来看，近年，农业农村部一直在加快生物农药登记，支持农药企业研发生产，生物农药登记数量、登记品种逐年攀升，已成为新农药品种的主力军，企业的生产能力和水平不断增强。

在政策层面上，2017  年修订的《农药登记资料要求》缩短了生物农药试验和登记用时，新生物农药可在一年内完成多地药效试验  ；微生物农药、植物源农药和部分生物化学农药可以减免残留试验。

根据 2020 年 3 月 19  日，农业农村部制定的《我国生物农药登记有效成分清单（2020 版）》（征求意见稿），共有微生物农药有效成分 47 个，生物化学农药有效成分 28  个，植物源农药有效成分 26个，合计 101 个有效成分。而《中国生物防治学报》数据显示，截至 2021年 11 月，我国全部农药产品总数  43281 个，在登记有效状态的生物农药品种共 727 种，其中生物化学农药 38 种、微生物农药 54 种、植物源农药 30  种，分别占农药登记品种总数的 5%、7%、4%。以农药制剂产品的登记数量测算，生物化学农药 624 个，占比 1.4%；微生物农药 542  个，占比 1.3%；植物源农药 283 个，占比 0.7%。数据显示，2019 年国内新登记生物农药 11个，占所登记新品种的 47.8%  ；2020 年国内新登记生物农药 2 个，占所登记新品种的 33.3% ；2021 年新登记生物农药 15 个，占所登记新品种的 55.6%。

▌农用抗生素成资本宠儿

农用抗生素作为生物农药的重要一员，近年发展迅速，在大田和经作上都得到了广泛的推广和应用，而且也日益受到资本的追捧。我国农牧巨头牵头组织成立了″国家生物农药科技创新联盟，并持续加大投入布局了抗霉素、春雷霉素、阿维菌素等多个农用抗生素产品。

▌细分市场是未来掘金点

生物农药最大的机会在发展中国家，中国将成为最强的、成长性最好的生物农药市场。

可以肯定的是，未来我国农业将继续围绕食品安全和生态安全的重大需求，在国家农药负增长的驱动下，研发新型、高效、低毒、环境友好型生物农药是必要而迫切的，生物农药注定是势不可挡的，是未来农药行业的风向标。相关机构预计，未来十年我国生物农药市场份额也将从现在的10%  提升到 30%  左右。于厂商来说，还是要紧抓发展机遇，继续加强对生物农药新剂型、新靶标的开发，满足作物种植和农户的多元需求。但也应该看到，经过多年的高速发展，生物农药市场规模快速增长的同时，竞争也越来越激烈。生物赛道的竞争已是一片红海，陷入内卷化，众多企业开始探索多元化经营，寻找新的市场增长点。是紧走还是慢行，未来生物农药的掘金点在哪里？武汉科诺市场部高级经理孙刚忠认为，生物农药品类的发展趋势在于细分市场，例如种子处理剂、根系功能微生物以及微生物的特殊代谢产物的商业化。是的，细分市场大有乾坤。在大宗作物上，生物农药厂商还是要重点关注土壤处理剂、种子处理剂的市场机会。而在果蔬为代表的经济作物市场，土传病害和线虫等的发生面积仍将会继续增加，细菌性病害防治药剂的市场空间将进一步被打开，微生物农药的用量会继续增长，所以厂商要重点关注防治细菌性病害的研发和产品登记。如，惠民中联已经开始融合几丁聚糖、低聚糖素、蜡质芽孢杆菌、淡紫拟青霉四个与线虫相关的证件，着重打造生物防控线虫体系。同时，随着果蔬种植端对提质增产的追求，全程生物解决方案的使用面积将继续上升，厂商还是要重点围绕作物，立足产品，做定制化的方案服务。

※ 以勒申明：

本文内容由以勒标准翻译整理。以勒标准尊重知识产权，如转载内容涉及版权问题，烦请联系我们及时处理。翻译/整理不易，凡转载或引用本网站内容，请注明来源：杭州以勒标准，感谢您的支持！更多法规资讯实时跟踪，可搜索“以勒标准”官方微信公众号，获取第一手法规资讯，掌握最佳贸易时机！